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Contexte et objectif
  • Une importante compagnie d'assurance canadienne souhaitait revoir l’ensemble de ses activités afin de favoriser une plus grande synergie et une croissance significative de ses ventes en assurance et de produits de gestion de patrimoine
  • Le défi consistait à développer des synergies entre deux unités d'affaires qui avaient peu d'historique de travail commun afin qu’ils abordent le marché comme une seule entité, avec une marque commune
  • Notre mandat consistait à appuyer le dirigeant et l’équipe de cette nouvelle unité d'affaires dans le développement d’un modèle de distribution intégrée pour les produits d'assurance et de gestion de patrimoine
Approche
  • Analyse des modèles organisationnels et de distribution des institutions financières Nord-Américaines et Européennes reconnues pour leur approche innovante en gestion de patrimoine
  • Analyse concurrentielle de l’organisation et des pratiques de distribution des principaux acteurs canadiens
  • Développement d'un modèle opérationnel multi-produits/multi-réseaux, avec une forte composante régionale
    • Définition de la structure organisationnelle et des postes critiques pour soutenir la croissance dans les régionales et dans les réseaux de distribution affiliés
    • Développement des profils des postes de direction
    • Définition des processus clés ‘bout en bout’ pour soutenir les opérations (front - middle -back office)
  • Définition avec l'équipe de direction du modèle opérationnel et des règles de gouvernance (ex. : les processus et forums de décisions)
  • Appui aux dirigeants afin de faciliter l'intégration des activités et des équipes et assurer la gestion du changement
Résultats
  • Une équipe de direction alignée sur la croissance
  • Renforcement de la distribution par la création d’une nouvelle équipe de support aux ventes (‘wholesaling’), chargée de fournir un appui aux différents réseaux de distribution
  • Une croissance significative des affaires dans les secteurs ciblés